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新型城镇化成新增长动力 三类股或将爆发
信息来源:中国证券报   发布时间:2012/12/17
城镇化或带热二三线地产股 
 
    “新型城镇化”无疑将带热三线地产行业。不过,考虑到不同于过往一二线城市的资源集?#34892;裕?#22478;镇化”所带来的最大机会主要出现在三四线城市,这就决定了“城镇化”对地产板块内部带来的机遇将更加集中在二三线地产股,而非传统意义?#31995;?#20135;业龙头,这一点从近期地产板块内个股的表现可见?#35805;摺?

    根据wind统计,10月份以来,申万房地产行业指数累计上涨,远胜同期大盘表现。但板块内个股呈现分化走势。招商地产、保利地产和金地集团期间分别上涨5.67%、4.37%和3.38%,万科A更是累计下跌0.71%;相?#29616;?#19979;,二三线地产股则异军突起,珠江实业、中航地产、顺发恒业和阳光城分别累计上涨57%、33.42%、29.64%和20.90%。

    可见,二三线地产股的表现显著优于以“招保万金”为代表的一线龙头地产股。因此,在判断“城镇化”给地产板块带来的机会时,应更加关注市场板块内的结构性分化,对“城镇化”题材不应简单一概而论。就后市表现来看,由于二三线地产股此前累积了一定的涨幅,短期或?#26377;?#35843;整,但在调整结束后,可?#23454;?#20851;注相关个股的中期表现。

水泥建材或迎盈利拐点 
 
    不同于钢铁行业产能的?#29616;?#36807;剩,前期水泥建材公司通过兼并收?#21512;?#28781;了大量落后产能,尽管目前产能仍相对过剩,但未来“城镇化”的推进将?#34892;?#23454;现水泥建材企业?#30446;?#23384;去化。有?#27835;?#25351;出,随着国内经济的企稳,水泥建材行业?#22411;?#22312;2013年上半年迎来行业盈利拐点,由于预期城镇化重心将从东部向西部转移,西部的水泥建材类上市公司值得关注。

    根据wind统计,目前水泥行业板块的整体市盈率为15.40倍,处于历?#26041;系?#27700;平,但由于今年水泥建材上市公司业绩表现不佳,其估值水平可能被动提高,因此,仅从基本面的角度而言,城镇化对水泥建材股票的提振效应?#28304;?#20110;预期阶段。

    安信证券指出,城镇化是建材行业的外在驱动力,拉动了市场对建材的整体需求,可重点关注水泥与管道。从供给角度来看,水泥的供应具有库存少,半径小的特点,而近期水泥价格开始反弹。?#26377;?#27714;角度来看,建筑工程、市政工程、水利工程、交运、住宅、商业、农业和工业对水泥和管道的需求不断加大。

    可以期待的是,如果城镇化如期推进,水泥建材行业基本面出现拐点的时机不会太远,而位于西部的水泥建材上市公司在业绩上超越行业平均水平的概?#24335;?#39640;。

轨道交通或现第二个景气周期 

    城镇化意味着居民在三四线城市甚至县域城市居住环境的改善,而配套交通设施也将趋于完善,这将为轨道交通建设提供新的增长动力,在经过了长期的低迷之后,轨道交通相关个股?#22411;?#21462;得超额收益。

    近期,轨道交通相关个股表现优异。具体来看,根据wind统计,10月份以来,晋西车轴、中国北车、中国南车、晋亿实业、时代新材分别累计上涨18.38%、13.19%、13.14%、8.07%、7.12%,期间表现优异,这与城镇化预期的存在休戚相关。

    海通证券认为,轨道交通设备方面的投资逻辑将从“十一五”单纯依靠建设推动转变为“投资+消费+政策红利?#27604;?#39550;马车共同驱动,在“高铁路网通车+货运通道建设+运营体?#32856;?#38761;+城轨项目释放”的多重推动下,市场化改革及新建高铁路网效应将合并体现,进而迎来轨交车辆需求的第二个景气周期。


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